Testament jest dokumentem prawnym, który umożliwia osobie określenie sposobu rozporządzenia swoim majątkiem po śmierci. Jednym z pytań, które często zadają osoby tworzące testament, jest czy taki dokument chroni przed zachowkiem. W dalszej części artykułu postaramy się odpowiedzieć na to pytanie i wyjaśnić nieco więcej na temat tego zagadnienia.
Czy testament chroni przed zachowkiem?
Czy testament chroni przed zachowkiem?
Testament to dokument, który pozwala nam określić, co ma się stać z naszym majątkiem po śmierci. Dzięki niemu możemy zadecydować o tym, kto odziedziczy nasze dobra i w jakim zakresie. Jednak wiele osób zadaje sobie pytanie: czy testament jest skuteczny wobec zachowku? Czy istnieje możliwość uniknięcia tego obowiązkowego udziału spadkowego dla najbliższych krewnych?
Zachowek a dziedziczenie
Zanim przejdziemy do odpowiedzi na te pytania, warto przypomnieć sobie czym właściwie jest zachowek oraz jaki wpływ ma on na dziedziczenie. Zachowanie (inaczej zwane zapłatą) to część spadku należna ustawowo najbliższym krewnym osoby zmarłej – dzieciom lub ich potomkom oraz współmałżonkowi.
Wysokość zachowania wynosi 1/2 wartości tzw. masy spadkowej – czyli sumy dóbr stanowiących własność osoby zmarłej minus długów i kosztów pogrzebu.
Oznacza to więc tyle, że jeśli ktoś zostawi np. dwójkę dzieci jako swoich jedynych następców prawnych i nie sporządzi żadnego testamentu ani darunku przedwstępnego – każde dziecko będzie miało zagwarantowane prawo do uzyskania co najmniej 1/4 całego spadku, a więc połowy wartości masy dziedziczenia. Pozostała część będzie rozdzielona między dzieci w zależności od ich liczby.
Testament i zachowek
Wracając do pytania o to, czy testament chroni przed zachowkiem – odpowiedź brzmi: tak i nie. Wszystko zależy bowiem od treści sporządzonego dokumentu oraz sytuacji faktycznej.
Jeśli osoba tworząca testament ma na celu uniknięcie zapłaty – musi zadbać o umieszczenie stosownej klauzuli. Niestety jednak taki zabieg może przyczynić się do tego, że całość postanowień zostanie uznana za nieważną przez sąd lub co najmniej skutkować kosztami procesowymi dla osób uprawnionych do zachowania (np. dziecka).
Zachowanie można natomiast ograniczyć poprzez wyrażenie w testamencie chęci nadania określonym osobom konkretnych rzeczy lub praw majątkowych (tzw legatów). Dzięki temu masa spadkowa zmniejsza się automatycznie – a tym samym wysokość obliczanego na jej podstawie udziału każdej ze stron robi to samo.
Ostatecznie należy pamiętać także o tym, że istnieją pewne kategorie osób zwolnione z obowiązkowego udziału we wspólnocie spadkowej oraz przypadki szczególne pozwalające na uzyskanie zwolnienia z zachowku.
Podsumowanie
Odpowiedź na pytanie, czy testament chroni przed zachowkiem nie jest jednoznaczna. Zależy ona bowiem od wielu czynników – przede wszystkim od zawartości sporządzonego dokumentu oraz sytuacji faktycznej.
Warto jednak pamiętać o tym, że uniknięcie zapłaty jest w większości przypadków niemożliwe lub wymaga specjalnych zabiegów prawnych. Dlatego też najlepiej skonsultować się ze specjalistą – adwokatem bądź radcą prawnym – który doradzi nam jak najkorzystniej rozwiązać dany problem i pomóc w przygotowaniu odpowiedniego testamencie uwzględniającego nasze życzenia co do podziału majątkowego po śmierci.
Wezwanie do działania: Sprawdź swoje prawo dziedziczenia i dowiedz się, czy testament może chronić przed zachowkiem. Skorzystaj z pomocy profesjonalistów w Glamour Look – kliknij tutaj: https://glamourlook.pl/.
