Aby sprawdzić stan konta OFE zmarłego, należy skontaktować się z funduszem emerytalnym, w którym dana osoba była uczestnikiem. Konieczne będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających śmierć oraz legitymacji upoważniającej do dziedziczenia po osobie zmarłej. Fundusz emerytalny przekaże informacje dotyczące salda na koncie i procedurę postępowania w przypadku dziedziczenia środków zgromadzonych w OFE.
Jak sprawdzić stan konta OFE zmarłego?
Jeśli jesteś spadkobiercą zmarłego i chcesz dowiedzieć się, jaki był stan jego konta OFE, istnieją konkretne kroki do podjęcia. Pierwszym etapem w tym procesie będzie zebranie niezbędnych dokumentów.
Przed przystąpieniem do działania upewnij się, że posiadasz aktualny odpis aktu zgonu osoby zmarłej oraz oryginały dokumentów potwierdzających Twoje prawo dziedziczenia. W przypadku braku takich dokładnych informacji skontaktuj się bezpośrednio z funduszem emerytalnym danej osoby lub Urzędem Skarbowym.
Następnie należy uzyskać kopię umowy zawartej przez osobę posiadającą konto w danym OFE. Dokument ten powinien być przechowywany na stałe przez fundusze emerytalne i może zostać otrzymany drogą mailową lub pocztową po przesłaniu odpowiednich danych identyfikacyjnych oraz żądania udostępnienia tej konkretniej umowy.
Po uzyskaniu tych wszystkich ważniejszych informacji możesz skorzystać ze specjalnego narządzia online dostarczanego przez Narodowy Bank Polski – portal TFI (Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych). Na stronie internetowej NBP należy wybrać zakładkę „Zestawienie środków zgromadzonego kapitału” a następnie wprowadzić imię i nazwisko zmarłego, jego numer PESEL oraz datę urodzenia. W ten sposób uzyskasz szczegółowe informacje o stanie środków zgromadzonego kapitału na koncie OFE.
Jeśli jednak nie masz możliwości skorzystania z tej metody lub chcesz sprawdzić stan konta w bardziej tradycyjny sposób możesz bezpośrednio kontaktować się telefonicznie ze swoim funduszem emerytalnym i przekazać im potrzebne dane identyfikacyjne, a następnie poprosić o potwierdzenie wysokości środków zgromadzonego kapitału na danym koncie.
Niezależnie od wybranej formy – czyli korzystaniu z portalu TFI NBP lub dzwonieniu do funduszu emerytalnego – warto pamiętać, że informacje te są poufne i zostaną udostępnione tylko osobie posiadającej odpowiedni dokument potwierdzający prawo dziedziczenia oraz po okazaniu ważnych dowodów tożsamości (takich jak np.: dowód osobisty).
Podsumowując: aby poznać dokładną kwotę oszczędności w ramach konta OFE należy postępować według powyżej wymienionych kroków uwspólnionych dla obu metod dostarczeniem tych danych przez stronki internetowe Narodowego Banku Polskiego albo za pomocą telefonowego połączenia bezpośrednio do konkretnej instytucji finansowej oferującej programy oszczędnościowe.
Aby sprawdzić stan konta OFE zmarłego, należy skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Prosimy przejść na stronę https://smakowisko.pl/, aby uzyskać więcej informacji na ten temat. Oto link tagu HTML do strony:
